Cómo hacer un presupuesto de obra (sin Excel que se rompe)

1. Datos de la empresa y del cliente

Antes de una partida: nombre comercial, logo, moneda, IVA e ID fiscal. En el cliente: nombre, teléfono o email. Sin eso el PDF no cierra y el envío por WhatsApp no tiene destinatario.

En CotizaT eliges país al registrarte y el espacio nace con moneda, IVA y etiqueta fiscal (RIF, NIT, RFC, RUC).

2. Capítulos, no una lista suelta

Un presupuesto de baño no es 40 líneas sueltas. Es Demolición, Plomería, Impermeabilización, Revestimientos, Electricidad. Cada capítulo tiene subtotal. El cliente entiende el alcance; tú ves el margen por capítulo.

3. Partidas con cantidad, unidad y precio

Cada partida: nombre, unidad (m², ml, und), cantidad y precio unitario. La cantidad puede ser directa o la suma de mediciones por zona (cocina 8 m², baño 4 m²). El importe es cantidad × precio, redondeado a dos decimales.

Si la partida viene del catálogo, llega con descripción técnica y, si hay APU, con coste interno. El precio de venta lo pones tú.

4. Revisa antes de enviar

Partidas a precio cero, cantidades a cero, cliente sin teléfono, logo ausente, margen bajo. Un software debe avisarte. El PDF que sale mal se reenvía diez veces.

5. PDF, WhatsApp y versiones

El cliente no quiere una plataforma. Quiere un PDF con tu logo. Lo mandas por WhatsApp o email. Si pide cambios, no reescribas el archivo a ciegas: guarda una versión, cambia, y dile qué se movió y cuál es el nuevo total.

Qué no es un presupuesto de obra en CotizaT

No es un visor BIM, no es un pliego de licitación pública y no es una factura fiscal. Es el documento comercial con el que cierras alcance y precio. La factura la emites por el medio que exija tu país.